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高瓴再度出手!这次对准“杰士邦”

  专注医药消费投资的高瓴本钱又出手这次对准的是安适套资产。

  人福医药(600079)11月9日晚间通知布告,公司全资子公司人福新加坡拟让渡其持有的乐福思集团40%股权,让渡价格为2亿美元。交易完成后,人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权,乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。

  交易对方包孕LFSYHoldings、CareCapital等。此中LFSYHoldings控股股东的资金来源于高瓴本钱办理的美元基金。本次交易将为公司带来人民币约4亿元的投资收益。

  值得注意的是,2017年,人福医药与中信本钱配合出资6亿美元,收购了澳洲乳胶掩护制品巨头安思尔旗下包孕杰士邦公司在内的环球两性健康产业营业资产,随后整合至乐福思集团。作为财务投资者,中信本钱有退出的需求。

  而从2018年起,乐福思集团一直有传分拆上市的摆设。随着高瓴本钱等财团入局,乐福思集团IPO或将提上日程。

  去年营收近20亿

  这次交易的标的乐福思集团则是人福医药2017年海外收购的资产。 人福新加坡是人福医药为收购环球隔绝性卫生防护用品企业AnsellLtd.的环球两性健康营业,于2017年5月在新加坡注册设立的全资子公司,主要资产为乐福思集团60%股权,CITICCapitalCupid(中信本钱)持有乐福思集团40%股权。

  乐福思集团从事两性健康营业,目前在中国、美国、日本、澳洲、巴西、泰国等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon(杰士邦)、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安适套品牌,并设有研发中心,与生产基地共同,专注于研发生产两性健康产品。

  财务数据显示,截至2019年12月31日,乐福思集团资产总额为51.92亿元,欠债总额为23.73亿元,2019年业务收入19.28亿元,净利润4630.75万元。2020年1-9月业务收入13.69亿元,净利润5872.62万元。

  根据交易方案,乐福思集团40%股权的让渡价格为2亿美元,按上述交易价格折算,乐福思集团企业价值相对于EBITDA的倍数约为14倍。

  受让乐福思集团40%股权的对手方来头不少,包孕LFSYHoldings、CareCapital和AutumnAppaloosa。

  此中LFSYHoldings控股股东的资金来源于高瓴本钱办理的美元基金。CareCapital资金来源于松柏投资办理的投资资金,松柏投资是以消费医疗特别是口腔医疗产业为主要投资标的目标的投资和运营平台。AutumnAppaloosa是博裕本钱集团的控股子公司。博裕本钱集团成立于2011年,主要从事基金投资办理及顾问营业。

  此中LFSYHoldings将出资9000万美元,受让乐福思集团18%股份,本次交易中受让份额最高。交易完成后,人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权,咸鸭蛋煮多久能熟,但乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。

  对于交易的目标,人福医药称,现阶段,公司已明白围绕麻醉药品、精神药品、激素药品、天然药物等产品线,发展公司核心营业,进一步提拔公司核心竞争能力,并计划出售乐福思集团40%股权,将两性健康营业聚焦至两性健康相干药品的研发、生产和贩卖领域。本次交易将为公司带来人民币约40000万元的投资收益,交易所得款项将用于公司生产经营活动,包孕但不限于了偿公司有息债务以及增补公司及控股子公司的营运资金等。

  IPO或加速推进

  人福医药主要从事药品的研发、生产和贩卖,是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业手艺中心。 人福医药本年前三季度实现营收161.04亿元,同比增长18.95%; 净利润7.46亿元,同比增长14.99%。

  早在2017年,人福医药就已布局两性产品。2017年,人福医药与中信本钱配合出资6亿美元,收购了澳洲乳胶掩护制品巨头AnsellLtd.旗下包孕杰士邦公司在内的环球两性健康产业营业资产,随后整合至乐福思集团。

  人福医药2018年年报显示,公司依托乐福思集团的环球营销系统和贩卖渠道,整合公司两性健康板块资本并进行环球营业拓展。同时公司将择机启动相干资产的海外上市工作,着力打造公司的海外本钱平台。

  但后续上市工作却迟迟未有进展,而作为财务投资者,中信本钱有退出的需求。这次高瓴本钱出手接下乐福思股份,IPO或将提上日程。

  疫情下,医疗大健康行业的价值更加凸起,而高瓴本钱在大健康产业投资成绩也有目共睹。9月1日召开的2020香港交易所生物科技峰会上,高瓴本钱集团(下称“高瓴”)创始人兼首席执行官张磊公开体现,苹果皮能吃吗,“我们是坚定地重仓大健康、大医疗。”最新数据显示,在环球大健康产业,高瓴已投资近200家企业,总投资金额超过1500亿元。

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